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F a m i l y O F F i c e e t F a m i l l e
Pour la France, l'AFFO a contribué à cette étude auprès de certains
Family Offices dédiés permettant ainsi d'offrir à l'étude une vision objective
des attentes des Family Offices français.
Dans le cadre de cette étude, 57 % des Family Offices en Europe ont
répondu que la priorité du Family Office était l'allocation patrimoniale,
devant l'ingénierie juridique et fiscale (50 %), le suivi des activités de
banques et de crédits (44 %), devant le reporting et le monitoring des
actifs.
On note dans les perspectives de rendement attendu une grande uniformité
des réponses selon le public interrogé : première génération (41 %)
ou dernière génération (46 %) souhaitent une approche de type « équilibrée
», devant 36 % (première génération) et 26 % (dernière génération)
désireux d'une approche plus « croissance ». L'approche « agressive » n'est
souhaitée que par 11 % et 4 % des personnes interrogées.
Dans la typologie des portefeuilles, cette même étude poursuit en précisant
qu'aux États-Unis un portefeuille type serait alloué à 44 % en
actions, 15 % en obligations, 14 % en hedge funds, 9 % en private equity
et autant en immobilier, le reste étant des actifs privés de type actifs tangibles,
investissements en direct ou autres actifs (matières premières et art
par exemple). En Europe les actions sont sous-représentées à 28 %, 16 %
d'obligations, 14 % d'immobilier, 12 % de hedge funds et autant de private
equity. Le reliquat étant partagé en actifs privés, investissements
privés et autres actifs. À noter qu'il s'agit d'une photo, à une date où les
marchés actions se situaient à un niveau élevé, ce qui pourrait expliquer
le relativement bas niveau de la détention d'actions.
Dans cette optique de stratégie à long terme,
l'allocation doit être
construite de façon à protéger le mieux possible le patrimoine contre les
aléas, tout en acceptant inévitablement un certain niveau de risque lié
soit aux placements financiers, immobiliers, soit à l'entreprise familiale.
Or, celle-ci constitue une donnée quasi-incontournable et la part de la
famille dans son capital ne peut malheureusement pas être « hedgée »
directement.
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