City & York - Family Office et Famille - 2e - 16

F a m i l y O F F i c e e t F a m i l l e
bien-être de tous
ses membres et, mieux encore, d'anticiper (être
proactif) en consacrant son temps à la réflexion sur les évolutions possibles
de l'environnement familial.
Ceci implique une « sympathie » au sens fort du terme, chacun ressentant
ce que l'autre peut éprouver, la manière dont il va réagir, donc une
confiance forte l'un envers l'autre. De la famille, bien entendu, envers le
family officer : celui-ci ne peut accompagner, se mettre à la place des
membres de la famille que s'il jouit de leur confiance au point de
connaître les détails de leur vie patrimoniale, professionnelle et même
personnelle.
Mais le family officer doit lui aussi se sentir en confiance avec ses interlocuteurs
familiaux. Sa mission est de leur exposer les données et les solutions
envisageables, avec leurs avantages et inconvénients, chaque fois que
se pose une question, que la famille l'ait abordée ou que le family officer
l'anticipe. Selon les personnes en face de lui, le family officer saura présenter
le sujet de la manière appropriée, mais toujours avec une totale
honnêteté intellectuelle, ce qui implique ce besoin de confiance envers la
famille : il lui faut être assuré que la franchise de ses réponses sera bien
comprise, comme exprimée dans l'intérêt de la famille et non pas comme
un signe d'inimitié.
Le mot « confiance » se traduit en anglais par « trust ». On parle dans les
pays anglo-saxons de « trusted advisor » ou conseiller de confiance, personne
de confiance, celui ou celle à qui l'on va demander conseil lorsque
l'on cherche la meilleure réponse à un sujet qui vous tracasse.
Pour certaines personnes il s'agit d'un parent ou d'un ami de la famille,
pour d'autres, le trusted advisor ne peut être que le responsable du Family
Office, avec lequel des relations de profonde confiance se sont établies et
renforcées au fil des années.
La première version de ce livre a été publiée en 2008. La version
aujourd'hui mise à jour afin de tenir compte des évolutions réglementaires
des métiers de la finance, de la disparité des profils des familles à
jour des valorisations d'entreprises (licornes, sociétés technologiques...)
donnant lieu à de nouveaux profils de jeunes entrepreneurs fortunés mais
aussi des souhaits évolutifs des familles (philanthropie, intrapreneuriat
familial, internationalisation des familles...).
Le champ d'action pour le Family Office dans l'allocation d'actifs est très
vaste. Les classes d'actifs intègrent potentiellement la gestion cotée, les
actifs non cotés (private equity sous forme de fonds ou d'investissements
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