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F a m i l y O F F i c e e t F a m i l l e
mais malheureusement pas adaptés aux Family Offices européens car ne
travaillant que sur une seule monnaie, le dollar. En général, ce défaut est
maintenant corrigé mais la connexion avec les banques en Europe n'est
pas toujours fluide. Les sécurités supplémentaires offertes par les banques
avec des niveaux d'authentification forte renforcent la difficulté. Des
accès sécurisés, personnels et distincts selon qu'il s'agisse de comptes
titres individuels, d'accès entreprises ou personnes morales sans but
lucratif, la compilation est chronophage et sans méthodologie risquerait
d'être source d'erreurs.
Le démembrement en France, les comptes capitaux ou les comptes
revenus pour les résidents fiscaux britanniques, les PEA, les indivisions
ou les assurances-vie sont autant de spécificités rendant la tâche ardue.
Les modifications sur ces points nécessitent un travail important sans
certitude d'obtenir le succès recherché.
Les données concernent notamment les opérations réalisées. La supervision
par le Family Office permet de vérifier le montant des frais perçus,
en ligne avec ce qui a été prévu par convention ou contrat et les cours
d'exécution et les taux de change conformes à ce qui a été coté durant la
séance boursière. Ce détail des opérations sera utilisé dans un stade ultérieur
pour les calculs d'attribution de performance, impossibles à réaliser
si on ne connaît pas les cours d'achat ou de vente du titre et le cas échéant
le taux de change appliqué.
Les autres données sont celles des relevés des portefeuilles, des valorisations
des OPCVM ou des contrats d'assurance-vie après perception des
différents frais de gestion. Le Family Office étudie la gestion, la performance,
le risque de chacun des gestionnaires. Il effectue ensuite un travail
d'analyse des actifs détenus dans chacun des comptes, OPCVM,
contrats d'assurance gérés. Quelle est la part des actions, des obligations,
du monétaire ? Au sein des actions, quelle est la part des actions françaises
? Quelle est la duration de la partie obligataire ? Quelles parts du
portefeuille sont investies en euros, en dollars ? Comment se répartissent
les OPCVM au sein des différentes classes d'actifs ? Un ligne-à-ligne des
positions détenues par les clients est également possible pour rendre
compte d'éventuels doublons, de la stratégie de revenus via les coupons et
les dividendes ou encore pour arbitrer de manière lisible sur des portefeuilles
donnés.
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