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Les domaines d'act i v i té de fami Ly off i ce
L'objectif est de présenter à la famille une analyse du travail de chacun
des gestionnaires et des résultats qu'ils ont obtenus (performance et
risque) et, surtout, une vision globale de leur patrimoine en examinant le
passé, afin de mieux réfléchir aux perspectives d'avenir et aux inflexions
éventuellement nécessaires.
Les relations entre le Family Office et la famille s'appuient sur un document
et une présentation périodiques. La fréquence peut être mensuelle
ou même trimestrielle (alors que certains souhaitent une périodicité hebdomadaire
voire quotidienne), afin d'établir clairement les effets de la
politique suivie et les mesures à prendre, sans être influencé, voire aveuglé
ou trompé, par des évolutions de trop court terme.
La présentation doit être assez synthétique, assez simplifiée pour être
facilement assimilable par tous et pour que les grandes lignes apparaissent
clairement. Les détails ne sont pas inutiles, mais en annexe afin
de ne pas perturber la vue d'ensemble. La vision stratégique, les performances
en pourcentage et en valeurs absolues sont autant d'indicateurs
lisibles pour la famille, idéalement en un clin d'œil.
Des logiciels se mettent en place progressivement mais malgré les initiatives
lancées, par les Family Offices historiques ou les nouveaux acteurs
rêvant de mettre en place des applications, force est de constater que la
vérification manuelle est toujours indispensable du fait d'abord des restrictions
d'informations entre les banques et les plateformes, l'accès aux
données de la part des sociétés de gestion ou des fonds de private equity
ou encore de l'intégration des data de la part des participations en direct
de la famille et des gestionnaires immobiliers. La complexité des informations
à intégrer, la détention démembrée, indivise, la technicité des
supports ne permettent pas une lecture facilitée possible pour des épargnants
sans un niveau élevé de connaissance financière.
On mesure l'importance du travail à fournir - et le coût élevé, principalement
des services administratifs.
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