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Le contexte dans LequeL s'inscr i t Le rôLe du Fami Ly oFF i ce
Les notaires ont noué des relations très étroites avec certaines de leurs
familles clientes, en particulier dans les villes de province. Bernard
Monassier, dans un article consacré à ce thème de la revue Droit et Patrimoine
de mars 2002 intitulé « Family Offices : un concept novateur ? »,
faisant référence à des propos repris par certains journaux tenus à l'occasion
de la création de l'Association française du Family Office, considérait
que le Family Office n'était pas une notion nouvelle et que les
notaires remplissaient déjà cette fonction depuis le xixe
siècle. À noter
cependant que Bernard Monassier, après avoir été un très important
notaire patrimonial, a créé un multi Family Office en 2015.
Les notaires ont longtemps joué et continuent à jouer le rôle de trusted
advisor avec pour atout une excellente connaissance du droit civil, donc
du droit de la famille, des questions immobilières et foncières, de l'assurance-vie.
Grâce à l'expérience acquise au contact de nombreuses familles,
à l'enseignement qu'ils retirent progressivement de tous les cas, de toutes
les situations qu'ils ont vécues, ils sont notamment bien armés pour tout
ce qui touche à la gouvernance familiale, aux conflits latents ou ouverts
entre membres de la famille. Il est vrai que certains d'entre eux jouent
effectivement un rôle important auprès de familles fortunées. Il en est en
particulier ainsi dans les villes de province de taille moyenne où la famille
s'est appuyée sur les conseils de son notaire (et précédemment de son
père, voire de son grand-père) pour tout ce qui concerne la vie de la
famille et la transmission à travers les générations. Parfois d'ailleurs, c'est
le notaire de famille qui s'est occupé à l'origine de la rédaction des statuts
de l'entreprise familiale.
Cependant, l'idée qu'ils se font de leur mission exclut certaines activités
qui semblent indissociables du rôle de Family Office. Par exemple le rôle
stratégique du family officer concernant l'allocation financière des actifs
de la famille selon un séquençage à court, moyen et long termes en fonction
des besoins de la famille (projets entrepreneuriaux, planification de
travaux, perspectives de ventes ou autres). Le rôle du family officer n'est
pas de remplacer le notaire, l'avocat, le banquier ou l'expert-comptable.
Sa mission à long terme auprès des familles est de permettre d'animer la
complémentarité de cet écosystème au service des intérêts supérieurs de
la famille et d'une stratégie définie avec elle et évolutive dans le temps
selon les réglementations, la composition et les moteurs de la famille et
l'environnement juridique, financier et fiscal.
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