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Risques de la famille - Risques et Responsabilités du family office
L'imagination peut aller plus loin. La solution retenue doit permettre de
répondre à une éventuelle question du fisc partant du principe qu'une
prestation reçue doit être réglée, ce qui milite en faveur d'un abonnement
minimum réglé par chacun. En outre, la famille devra se rappeler que les
règles simples sont les plus faciles à appliquer et que le souci du détail
peut être source de conflit inutile. À condition que chacun se sente financièrement
correctement traité par rapport à l'utilisation qu'il a des services
du Family Office et, pour reprendre l'expression de l'INSEAD
adaptée à d'autres sujets, qu'il y a mise en œuvre d'un « fair process ».
Les obligations du multi Family Office
Le cas du multi Family Office est beaucoup plus complexe. Point n'est
besoin, dans un premier temps, de séparer les multi Family Offices créés
par des indépendants de ceux émanant d'établissements financiers.
Contrairement aux Family Offices dédiés, les multi Family Offices n'ont
pas avec la famille de lien de subordination. Les entités sont indépendantes
de la famille. Société séparée ou simple division d'un établissement
financier, ils sont totalement extérieurs à la famille auprès de
laquelle ils risquent d'avoir une réelle responsabilité juridique.
On a vu précédemment ce que recouvre la profession de family officer.
Notons qu'il ne s'agit pas d'une activité reconnue, codifiée, normée.
Chacun peut créer un Family Office et même adopter ce terme au sein
de son appellation sans que quiconque ne puisse y trouver à redire. Il
n'existe, par conséquent, aucune règle juridique sur l'exercice de l'activité
ni aucune définition de sa responsabilité juridique.
Les obligations d'ordre moral ou déontologique sont évidentes, à commencer
par le respect du secret professionnel (article 226-13 du Code
pénal).
Les obligations, quant à la forme à respecter dans les relations entre le
Family Office et la famille, débutent par la signature d'un document
d'entrée en relation définissant les différents agréments accordés au
Family Office : conseil en investissements financiers, intermédiaire d'assurance,
intermédiaire en opérations bancaires et services de paiement et
carte de transaction immobilière. Ensuite, lorsque la décision est validée
avec la famille d'accompagner sur une mission de Family Office, un
contrat (contrat d'entreprise pour des actes accomplis à la demande d'une
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