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Le contexte dans LequeL s'inscr i t Le rôLe du Fami Ly oFF i ce
tation des éléments produits auprès des clients permettra aussi de se
rendre compte du travail fait, des qualités de synthèse et du niveau de
précision offert par l'acteur rencontré.
Parmi les services proposés, là encore comme précisé précédemment, le
champ d'action est différent selon les Family Offices du fait des parcours
des family officers qui peuvent être plutôt financiers, juristes, fiscalistes
ou autres.
Il existe dix services de base essentiels pour les grandes fortunes familiales.
Mais le plus important est d'être capable de les coordonner, de les
intégrer ensemble et de les diriger efficacement et en permanence pour
améliorer les services rendus aux clients.
Ces dix services sont les suivants :
1. Ingénierie patrimoniale juridique et fiscale.
2. Gestion de portefeuille coté et non coté (private equity et immobilier).
3.
Administratif (back-office).
4. Reporting consolidé.
5. Transmission (donations, successions).
6. Risk management.
7. Gouvernance familiale, formation
8. Philanthropie.
9. Services de trustee ou équivalent.
10. Aide au quotidien (secrétariat, confort...).
Selon les organisations, certains de ces services peuvent être assurés en
interne par des équipes dédiées ou supervisés lorsque leur gestion est
déléguée en dehors du family office.
Les réglementations en vigueur et les associations professionnelles (ANACOFI
et CNCGP à titre d'exemple pour les activités CIF de Family
Office et conseil en gestion de patrimoine) et les agréments concernant
certaines activités sous-jacentes du métier de family officer (selon les
offres de services : IAS / CIF / IOBSP / Carte T) doivent également rassurer
les prospects dans le cadre de leur recherche. La conformité des
Family Offices au bon respect de ces normes protège le client consommateur.
L'expérience des family officers, leurs compétences académiques
leurs garanties couvertes par des assurances sont autant de protection
permettant de rassurer le client sur la prise en charge de ses intérêts.
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