ESCP Europe Alumni Magazine - n°154 - Mai/Juin 2014 - 41

entretiens
Gestion de Patrimoine

à la retraite ou de décès ? Quelle protection sociale est la plus adaptée ?
Assurez-vous un suivi de vos
investissements ?
Nos conseillers adaptent la stratégie patrimoniale de nos clients aux évolutions personnelles,
conjoncturelles et réglementaires. Ils actualisent
leur bilan patrimonial, suivent régulièrement leurs
actifs et proposent une veille permanente des environnements financiers, juridiques, sociaux et fiscaux. Ce suivi est souvent facturé au travers d'un
abonnement appelé Expert Assistance en finance,
Expert Immo + en immobilier.
Qui sont vos collaborateurs ?
Expert & finance possède son siège social à Lyon
et un réseau de 20 agences maillant tout le territoire national. 160 salariés collaborent à la réussite
de la société. En règle générale, les conseillers en
gestion du patrimoine sont titulaires d'un bac +5
(Dauphine, ESCP Europe, Clermont,...) et tous
expérimentés : une première expérience significative est en effet nécessaire pour rejoindre nos
équipes. Plusieurs départements soutiennent nos
conseillers : l'ingénierie, le juridique, le marketing,
l'informatique ainsi que le middle office, chargé du
suivi administratif des dossiers.
Quel est votre cœur de cible chez les
Experts-Comptables ?
Nous avons des relations privilégiées avec l'Ordre
des Experts-Comptables et les syndicats de la
profession. Notre cœur de cible demeure les cabinets intermédiaires entre 30 et 200 collaborateurs
pour qui l'interprofessionnalité a un vrai sens dans
une logique gagnant-gagnant.
Quelle est votre valeur ajoutée ?
La confiance installée dans la durée, le professionnalisme au travers de vraies prestations de

conseil, la performance dans la sélection objective
des solutions avec des grilles de critères partagés
avec nos partenaires et je pourrais en citer bien
d'autres. Pour accompagner les chefs d'entreprise,
Expert & finance privilégie une approche interprofessionnelle à 360 degrés. Nous sommes dans
une logique de Project management où l'ExpertComptable tient le rôle principal. Il devient le chef
d'orchestre de toutes les compétences, la femme
ou l'homme de synthèse des expertises juridiques,
financières et sociales. Il n'est plus simplement un
professionnel du chiffre. Ce travail d'équipe dans
la durée est notre marque de fabrique.
Comment informez-vous vos clients et
comment s'organise votre veille ?
Expert & finance exerce dans un environnement en
constante mutation. Nous disposons d'une veille
active sur les évolutions réglementaires et les produits les plus performants. Nous partageons avec
nos clients et nos partenaires Experts-Comptables
le fruit de ce travail à travers plusieurs supports :
lettre d'information « Expertises », brèves d'actualité, articles dans la presse spécialisée, petits-déjeuners ou cocktails informatifs, des formations...
mais aussi par une implication croissante sur les
réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn, Viadeo, sans
oublier le blog rédigé par nos experts.
Pourquoi communiquer auprès des
Alumni ?
Nous sommes connus et reconnus par la profession des Experts-Comptables. Et finalement,
Expert & finance est assez méconnue des dirigeants et chefs d'entreprise. Se présenter et
en parler est un premier pas vers une possible
rencontre avec les Alumni chefs d'entreprise et
Experts-Comptables.
●
Propos recueillis par
Jean-Christophe Collet

Chiffres clés
- Actifs sous gestion : 1,6 milliard d'€
- Chiffre d'affaires : 18 millions d'€
- Année de création : 1987
- 20 000 clients
- 500 partenaires Experts-Comptables
- 160 collaborateurs dont :
● 65 conseillers en gestion de patrimoine CIF
● 15 ingénieurs patrimoniaux et juristes
● 6 ingénieurs commerciaux en rémunération et protection sociale

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