AAIA Factbook 2014 - (Page 1)

The Aftermarket Factbook combines the latest available industry data from many sources including original AAIA research, government sources and independent research suppliers. tAble of contents Economic Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Key Economic Indicators. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 National Debt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 BCI Summary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Aftermarket Employment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Technician Employment and Wages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 U.S. Motor Vehicle Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Introduction to the Channel Forecast Model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2013 to 2016 Forecast Assumptions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 U.S. Motor Vehicle Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Aftermarket Sales History and Forecast 2002 to 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Aftermarket Sales by Distribution Channel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Automotive Aftermarket Segmentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Aftermarket Service and Retail Outlets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Aftermarket Service and Retail Outlet Analysis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Program Distribution Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Retail Distribution Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 e-tailing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Aftermarket Data Resources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Aftermarket Data Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 AAIA Market Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 AAIA Market Intelligence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 AAIA – Lang Market Comparison . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Harmonization of Aftermarket Industry Data. . . . . . . . 110 Financial Indicators . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Financial Proﬁles of Selected Aftermarket Companies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Aftermarket Mergers and Acquisitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Automotive Aftermarket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Consumer Proﬁle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Replacement Rates for Motor Vehicle Parts and Jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Top 10 Replacement Rate Categories By Vehicle Age. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Aftermarket Segments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Medium and Heavy Duty Truck Aftermarket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Sales of Replacement Tires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Tool and Equipment Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Paint, Body and Equipment Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 State of the Industry 2010-2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Published by: Automotive Aftermarket Industry Association 7101 Wisconsin Avenue, Suite 1300 Bethesda, Maryland 20814 Tel: 301-654-6664 Fax: 301-654-3299 www.aftermarket.org Vehicle Registrations and Usage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 U.S. Motor Vehicle Registrations. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Top 10 Light Vehicle Registrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 U.S. Motor Vehicle Population . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Hybrid Vehicles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Vehicle Operating Costs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Vehicle Miles Traveled and Gasoline Affordability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 The information contained in the 2014 Digital Automotive Aftermarket Factbook is provided as a summary of market statistics. AAIA expresses no opinion on the data, which have been compiled from the sources referenced herein. AAIA makes no representation with respect to the accuracy or validity of the data and assumes no responsibility for the use thereof. State Summary Statistics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 State Summary Statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Reproduction in whole or in part is prohibited without the written permission of AAIA. Copyright © 2013 by the Automotive Aftermarket Industry Association. Global Aftermarket. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Global Economic and Automotive Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 U. S. Trade Data for Selected Motor Vehicle Products . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 U. S. Trade Data By Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Canadian Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Mexican Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Chinese Aftermarket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Glossary and Reference . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Glossary of Aftermarket Terms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 NAICS Deﬁnitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1 2 014 digital af te rmark e t fa ct book c opyright © 2 013 automotive af te rmark e t in dustry as s ocia t ion http://www.aftermarket.org http://www.aftermarket.org

Table of Contents for the Digital Edition of AAIA Factbook 2014

AAIA Factbook 2014
Contents
Economic Indicators
U.S. Motor Vehicle Aftermarket
Financial Indicators
Automotive Aftermarket
Aftermarket Segments
Vehicle Registrations and Usage
State Summary Statistics
Global Aftermarket
Glossary and Reference
Aftermarket Data Resources
AAIA Market Intelligence
AAIA – Lang Market Comparison
Harmonization of Aftermarket Industry Data

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